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新加坡淡马锡公布半导体投资计划，聚焦AI与存储芯片，三星电子、SK海力士股价大涨并带动KOSPI走高。分析其对美股半导体板块的传导逻辑与潜在风险。
三星电子在HBM市场份额的快速提升正在改变其估值逻辑。分析认为，随着HBM4量产临近，三星相对SK海力士的市盈率溢价有望在2025年由负转正并持续扩大，背后是客户多元化、盈利弹性与技术后发优势的共同驱动。
三星电子宣布90万亿韩元（约900亿美元）本土投资计划，覆盖芯片、显示面板和电池三大核心业务。美股投资者关注其对半导体行业格局的潜在影响。
三星电子计划实施约590亿美元股票回购，创公司历史之最。市场解读为信心信号，股价应声上涨。分析其对美股科技板块的潜在影响。
